แนนซี่ บ็อตวิน พบว่าตัวเองกำลังตั้งท้องลูกของเอสเตบัน เรเยส นายกเทศมนตรีเมืองติฮัวนาและหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดทรงอิทธิพล ซึ่งการตั้งครรภ์นี้กลายเป็นเกราะป้องกันชีวิตชั้นดีเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เธอรอดพ้นจากการถูกฆ่าปิดปาก ขณะเดียวกัน เธอพยายามใช้ความสัมพันธ์นี้แทรกซึมเข้าไปมีบทบาทและอำนาจในขบวนการค้ายาข้ามพรมแดน ท่ามกลางอันตรายรอบด้านจากสายสืบรัฐบาลและศัตรูทางการเมืองของเอสเตบันด้านครอบครัวบ็อตวินก็ถลำลึกลงสู่วังวนความโกลาหล แอนดี้ต้องเผชิญกับความรู้สึกซับซ้อนที่มีต่อแนนซี่ควบคู่ไปกับการพยายามสร้างชีวิตใหม่ ซิลาสยังคงเดินหน้าทำธุรกิจกัญชาร่วมกับดั๊กและพยายามขยายกิจการอย่างทุลักทุเล ส่วนเชนเริ่มมีพฤติกรรมเย็นชา ก้าวร้าว และแสดงสัญญาณของความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความตึงเครียดพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อแนนซี่คลอดลูกชายและตระหนักว่าอำนาจของเอสเตบันเริ่มสั่นคลอนจากการถูกตรวจสอบและการทรยศภายในกลุ่ม เมื่อพิลาร์ ซูอาโซ ที่ปรึกษาทางการเมืองผู้ไร้ความปรานีของเอสเตบัน มองว่าครอบครัวของแนนซี่คือตัวถ่วงที่ต้องกำจัดทิ้ง เธอจึงข่มขู่จะเอาชีวิตลูกๆ ของแนนซี่ นำไปสู่เหตุการณ์เผชิญหน้าสุดช็อกริมสระว่ายน้ำ เมื่อเชนตัดสินใจใช้ค้อนฟาดศีรษะของพิลาร์จนเสียชีวิตเพื่อปกป้องแม่และครอบครัว ปิดฉากซีซั่นด้วยหายนะครั้งใหญ่ที่ผลักดันให้ทุกคนต้องหลบหนีอีกครั้ง