ข้อมูลภาพยนตร์:เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเที่ยวบินสากลลำหนึ่งลงจอดที่สนามบินบอสตันโดยที่ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนเสียชีวิตในสภาพศพที่น่าสยดสยองจากการถูกสารเคมีกัดกร่อน เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ FBI สาว โอลิเวีย ดันแฮม ต้องเข้ามาไขคดี และนำพาเธอไปพบกับ ดร.วอลเตอร์ บิชอป นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ถูกขังอยู่ในสถานบำบัดทางจิตมานานนับสิบปีเนื่องจากผลงานวิจัยที่อันตรายในอดีต โดยเธอต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก ปีเตอร์ บิชอป ลูกชายผู้มีไอคิวสูงแต่ไม่ลงรอยกับพ่อ ให้มาช่วยเป็นผู้ดูแลและสื่อสารกับวอลเตอร์ทั้งสามคนร่วมกันก่อตั้งหน่วยงานพิเศษภายใต้ชื่อ Fringe Division เพื่อสืบสวนคดีแปลกประหลาดที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งถูกเรียกว่า The Patternไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์ มนุษย์ที่มีพลังจิต หรือเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกนำมาใช้ก่อการร้าย โดยร่องรอยส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Massive Dynamicยิ่งพวกเขาสืบลึกลงไป โอลิเวียก็เริ่มค้นพบว่าตัวเธอเองมีความเกี่ยวข้องกับโครงการทดลองลับในวัยเด็กที่ชื่อว่า Cortexiphan ซึ่งวอลเตอร์เป็นผู้คิดค้น และความจริงที่น่าตกใจที่สุดของซีซันนี้คือการเปิดเผยว่าโลกที่เราอยู่อาจไม่ใช่โลกเพียงใบเดียว แต่กำลังถูกรุกรานหรือแทรกแซงจาก จักรวาลคู่ขนาน ผ่านรอยแยกทางมิติต่าง ๆ โดยมีชายลึกลับที่เรียกว่า The Observer คอยเฝ้าสังเกตการณ์เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติไปตลอดกาล