ข้อมูลภาพยนตร์:เรื่องราวดำเนินมาถึงช่วงฤดูร้อนปี 1984 เมื่อวิกฤตการณ์ระบาดของโคเคนร็อก (Crack Cocaine) ได้กลืนกินย่านเซาท์เซ็นทรัล ลอสแอนเจลิส ไปโดยสิ้นเชิง แฟรงคลิน เซนต์ กำลังอยู่ในจุดสูงสุดของอำนาจและการเงิน เขากลายเป็นราชาค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ขยายเครือข่ายไปทั่วเมือง ทว่าความสำเร็จนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความรุนแรงในชุมชนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มกัดกินมโนสำนึกของเขาและคนรอบข้างความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ เท็ดดี้ แมคโดนัลด์ (หรือ รี้ด ทอมป์สัน) เจ้าหน้าที่ CIA ยังคงกดดันให้แฟรงคลินขยายตลาดเพื่อหาเงินไปสนับสนุนสงครามคอนทราในนิการากัว ในขณะเดียวกัน กุสตาโว เอล โอโซ และลูเซีย ก็ต้องดิ้นรนในเส้นทางค้ายาที่เต็มไปด้วยการหักหลัง จนกระทั่งลูเซียหายตัวไป ทิ้งให้กุสตาโวต้องร่วมมือกับเท็ดดี้เพื่อความอยู่รอดอุปสรรคครั้งใหญ่ของแฟรงคลินในซีซันนี้คือการเข้ามาของ อังเดร ไรท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นผู้เป็นพ่อของเมลานี (คนรักของแฟรงคลิน) อังเดรพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งแฟรงคลินและช่วยชุมชนของเขาจากการล่มสลาย นำไปสู่การเผชิญหน้าทางจิตวิทยาและศีลธรรมที่ตึงเครียด ระหว่างที่แฟรงคลินต้องรับมือกับตำรวจ เขายังต้องเผชิญกับภัยคุกคามภายในเมื่อคนสนิทและครอบครัวเริ่มตั้งคำถามกับความโหดเหี้ยมของเขา โดยเฉพาะหลังจากที่เมลานีติดยาเสพติดที่เขาเป็นคนขายเสียเองในช่วงท้ายของซีซัน ทุกอย่างดิ่งลงสู่จุดวิกฤต แฟรงคลินถูกบีบให้ต้องตัดสินใจลงมือทำเรื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดเพื่อปกป้องอาณาจักรของเขา นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ตัดขาดความสัมพันธ์ของเขากับคนรักอย่างถาวร ซีซันนี้ปิดฉากลงด้วยการที่แฟรงคลินได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจ เขารอดชีวิตมาได้แต่เปลี่ยนไปเป็นคนที่เย็นชาและไร้ความปราณีอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สงครามค้ายาที่ไม่มีวันหวนกลับ
