ข้อมูลภาพยนตร์:ฮาโตริ จิเซะ เด็กสาวกำพร้าวัย 15 ปี ผู้มองเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติมาตลอดจนถูกผู้คนรอบข้างรังเกียจ ตัดสินใจขายตัวเองในการประมูลที่ตลาดมืดเพื่อหาที่อยู่และใครสักคนที่ต้องการเธอ ณ ที่แห่งนั้น เธอถูกประมูลไปด้วยราคาสูงลิ่วโดย เอเลียส ไอน์สเวิร์ธ จอมเวทผู้มีศีรษะเป็นหัวกะโหลกสัตว์ประหลาด เขาประกาศว่าเธอมีคุณสมบัติของ สเล เบกา (Sleigh Beggy) มนุษย์ผู้มีความสามารถในการผลิตและดูดซับพลังเวทมหาศาล แต่แลกมาด้วยร่างกายที่อ่อนแอและอายุขัยที่สั้นลงเอเลียสพาจิเซะไปยังบ้านในชนบทของอังกฤษและรับเธอเป็นทั้งลูกศิษย์และคู่หมั้น ตลอดทั้งซีซั่น จิเซะได้เรียนรู้วิธีการใช้เวทมนตร์และการสื่อสารกับเหล่าภูตพราย พร้อมกับค่อยๆ เปิดใจให้กับโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความงามและความโหดร้าย ในขณะเดียวกัน เอเลียสเองก็ได้เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกที่ขาดหายไปผ่านการสังเกตจิเซะ ทั้งคู่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือมังกร การเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจอย่าง คาร์ตาฟิลัส (มนุษย์ผู้ถูกสาปให้เป็นอมตะ) และการทำพันธสัญญาคู่หูกับสุนัขดำนามว่า รูธช่วงท้ายของซีซั่น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สั่นคลอนเมื่อเอเลียสพยายามทำพิธีนอกรีตเพื่อยืดอายุขัยให้จิเซะโดยไม่สนวิธีการ ทำให้จิเซะโกรธและหนีไปเผชิญหน้ากับคาร์ตาฟิลัสเพียงลำพังเพื่อยุติปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน หลังจากการต่อสู้และการทำความเข้าใจในปมหลังของศัตรู จิเซะเลือกที่จะรับเอาคำสาปส่วนหนึ่งมาไว้ในตัวเองเพื่อความสมดุล เธอตัดสินใจกลับมาหาเอเลียสพร้อมข้อตกลงที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและซื่อสัตย์ต่อกัน ซีซั่นนี้จบลงด้วยการที่จิเซะเริ่มยอมรับชีวิตและอนาคตของตัวเองในฐานะจอมเวทและมนุษย์คนหนึ่ง
