ข้อมูลภาพยนตร์:หลังจากเมืองแอเกรสติกถูกไฟเผาวอดวาย แนนซี บ็อตวิน พาลูกๆ และแอนดี้ ย้ายไปตั้งหลักใหม่ที่เรนมาร์ เมืองชายทะเลติดชายแดนเม็กซิโก โดยเข้าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวฝั่งพ่อของสามีผู้ล่วงลับ ที่นั่น แนนซีถลำลึกเข้าสู่โลกอาชญากรรมที่อันตรายกว่าเดิม เมื่อเธอกลายเป็นคนขนส่งยาข้ามพรมแดนให้กับกิเยร์โม และเข้าดูแลร้านขายเสื้อผ้าคลุมท้องซึ่งเป็นฉากบังหน้าของอุโมงค์ลักลอบขนของผิดกฎหมายข้ามชาติ จนกระทั่งเธอได้พบกับ เอสเตบัน เรเยส นายกเทศมนตรีเมืองติฮัวนาผู้มีฉากหลังเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายา ทั้งคู่เริ่มสานสัมพันธ์เชิงชู้สาวอันซับซ้อนที่เต็มไปด้วยอำนาจและความเสี่ยงด้านครอบครัวของแนนซีเริ่มควบคุมไม่อยู่ ไซลาสเริ่มปลูกกัญชาขายเองและมีความสัมพันธ์กับหญิงที่มีอายุมากกว่า เชนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกแยก ก้าวร้าว และมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร ขณะที่แอนดี้และดั๊กหันไปร่วมมือกันทำธุรกิจรับจ้างลักลอบพาคนข้ามพรมแดน ส่วนซีเลียที่ถูกจับติดคุกข้อหาเรื่องกัญชาจากซีซั่นก่อน ก็ยอมทำข้อตกลงเป็นสายให้กับ ป.ป.ส. สหรัฐฯ (DEA) เพื่อเอาตัวรอดความขัดแย้งมาถึงจุดแตกหักเมื่อแนนซีพบว่าอุโมงค์ลับไม่ได้ใช้แค่ขนยากัญชา แต่ยังใช้ค้ามนุษย์และขนอาวุธสงคราม เธอจึงตัดสินใจหักหลังโดยส่งข้อมูลอุโมงค์ให้กับ ป.ป.ส. จนทำให้แก๊งได้รับความเสียหาย เอสเตบันและลูกน้องจับได้ว่าเธอเป็นคนทรยศและเตรียมจะสังหารเธอทิ้ง แต่แนนซีสามารถเอาชีวิตรอดได้ในวินาทีสุดท้าย ด้วยการเปิดเผยความลับช็อกวงการว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของเอสเตบัน
