เรื่องราวในบทประพันธ์ กับในหนังนั้น ดำเนินในพื้นฐานเดียวกันว่าด้วยเรื่องของ Gwynplaine (กวินแปลง) รับบทโดย Marc-André Grondin ที่เมื่อครั้งยาวเป็นเด็ก ถูกลัทธิที่มีความเชื่อแปลกๆ ในหมู่ขุนนางที่ใช้การทำร้ายเด็กบริสุทธิ์ให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อน โดยจับกรีดใบหน้าจากแก้มไปยังมุมแก้มอีกข้างเป็นรอยยิ้ม ให้กลายเป็นรอยยิ้มแสยะแสนสยอง เพื่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูยอมรับไม่ได้ จึงปล่อยทิ้งไว้ในค่ำคืนหนาวเหน็บ จนกระทั่งได้พบ Ursus (เออซุก) รับบทโดย Gérard Depardieu เจ้าของโรงละครร่อนเรไร้บ้าน และเด็กสาวคนหนึ่งที่บังเอิญไปพบในพายุหิมะที่ภายหลังชื่อ Déa (เดแอร์) รับบทโดย Christa Theret ซึ่ง Ursus ได้รับเลี้ยง Gwynplaine ไว้กับเด็กหญิง Déa ไว้ทั้ง 3 คนชายชรา และเด็กทั้งสอง ตะเวนเล่นละครที่แต่งโดย Ursus โดยตัวเองรับบทเป็นตัวตลก เพื่อใช้การแต่งหน้าสวมทับรอยยิ้มที่เกิดจากบาดแผลของเขาให้เกิดประโยชน์