ข้อมูลภาพยนตร์:เรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และพายุฝุ่นในอเมริกาช่วงปี 1934 โดยบอกเล่าเรื่องราวคู่ขนานของตัวละครสองตัวที่เป็นตัวแทนของพลังอำนาจลึกลับ ฝั่งหนึ่งคือ เบน ฮอว์กินส์ เด็กหนุ่มผู้มีพลังปาฏิหาริย์ในการรักษาคนตายและชุบชีวิตสิ่งมีชีวิต แต่ทุกครั้งที่เขาใช้พลังนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนที่น่ากลัว เบนได้ตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับคณะละครสัตว์เร่ร่อน คาร์นิวัล เพื่อหนีจากอดีตและตามหาความจริงเกี่ยวกับพ่อของเขาในขณะเดียวกัน อีกฝั่งของประเทศ หลวงพ่อจัสติน โครว์ นักบวชผู้เคร่งครัดเริ่มค้นพบว่าตนเองมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่สามารถบงการผู้คนและมองเห็นบาปที่ซ่อนอยู่ เขาเชื่อว่าตนเองคือเครื่องมือของพระเจ้า แต่สิ่งที่เขาทำกลับเต็มไปด้วยความรุนแรงและมืดมน ทั้งเบนและจัสตินต่างเริ่มฝันเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เชื่อมโยงกัน โดยมี คนจัดรายการ (Management) ผู้ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังคณะละครสัตว์เป็นตัวแปรสำคัญตลอดทั้งซีซั่นแรก ซีรีส์จะพาเราไปสำรวจการต่อสู้ระหว่างโชคชะตาและความปรารถนาส่วนตัว ท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมและสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ซับซ้อน ทั้งเบนและจัสตินต่างค่อยๆ ตระหนักว่าพวกเขาคือหมากตัวสำคัญในการต่อสู้ครั้งโบราณกาลระหว่างความดีและความชั่วร้ายที่กำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งนี้
