Grimm Season 1เล่าเรื่องราวของ นิก เบิร์กฮาร์ดต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมแห่งเมืองพอร์ตแลนด์ ที่จู่ๆ ชีวิตอันสงบสุขของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อเขาเริ่มมองเห็นใบหน้าของคนธรรมดากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวในบางช่วงเวลา จนกระทั่ง มารี ป้าของเขาเดินทางมาหาและเปิดเผยความลับสายเลือดของตระกูลว่า นิกคือผู้สืบเชื้อสายของ กริมม์ (Grimm) กลุ่มนักล่าในตำนานที่มีหน้าที่รักษาความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและพวก เวสเซน (Wesen) หรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบของมนุษย์ตามเทพนิยายของพี่น้องกริมม์หลังจากป้ามารีถูกลอบสังหาร นิกต้องแบกรับหน้าที่กริมม์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปพร้อมๆ กับการทำงานเป็นตำรวจ โดยเขาได้ผูกมิตรกับ "มอนโร" ซึ่งเป็นเวสเซนประเภทมนุษย์หมาป่า (Blutbad) ที่กลับตัวกลับใจมาใช้ชีวิตอย่างสงบ มอนโรกลายเป็นทั้งเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือนิกในการไขคดีแปลกประหลาดที่เกี่ยวข้องกับพวกเวสเซน ในขณะเดียวกัน นิกก็ต้องปิดบังความลับนี้ไม่ให้ "แฮงค์" คู่หูตำรวจ และ "จูเลียต" แฟนสาวของเขาล่วงรู้เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา ตลอดทั้งซีซันแรก นิกต้องสืบคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวพันกับสัญชาตญาณสัตว์ป่าและการล้างแค้นของเหล่าเวสเซน พร้อมกับการค้นพบว่า "กัปตันเรนาร์ด" หัวหน้างานของเขาเองก็มีความลับในโลกเหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่เช่นกัน จนกระทั่งเรื่องราวดำเนินไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในตอนท้ายซีซัน เมื่อความลับของนิกเริ่มสั่นคลอนและส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างรุนแรง พร้อมกับการปรากฏตัวของศัตรูลึกลับที่ทำให้ชีวิตของเขาและคนรักตกอยู่ในอันตรายถึงขีดสุด