ในซีซั่น 3 เรื่องราวจะสานต่อผลกระทบครั้งใหญ่จากช่วงท้ายของซีซั่น 2 ทั้งในแง่ความสัมพันธ์และการเอาตัวรอดของบริษัท I.M.P โดยโฟกัสหลักอยู่ที่จุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ระหว่างบลิตซ์ (Blitz) กับสตอลัส (Stolas) ที่ต้องเผชิญกับบททดสอบทางอารมณ์ที่หนักหน่วงที่สุดหลังจากความจริงเรื่องข้อตกลงและสถานะของทั้งคู่ถูกเปิดเผย สตอลัสต้องรับมือกับความสูญเสียทางสถานะ อำนาจ และแรงกดดันจากชนชั้นสูงในราชวงศ์โกเอเทีย (Goetia) โดยเฉพาะการแทรกแซงและจ้องจะทำลายจากสเตลลา (Stella) และแอนเดรียลฟัส (Andrealphus)ขณะเดียวกัน บลิตซ์จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีต ความกลัวการถูกผูกมัด และความไม่มั่นคงในใจ เพื่อหาคำตอบว่าเขาสามารถเปิดใจรักใครได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ทางด้านทีม I.M.P ทั้งม็อกซี (Moxxie) และมิลลี่ (Millie) ต้องบาลานซ์ชีวิตคู่กับการทำงานท่ามกลางภารกิจที่อันตรายและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิม ส่วนลูน่า (Loona) เริ่มแสดงบทบาทในการปกป้องครอบครัวและค้นหาที่ทางของตนเอง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับภัยคุกคามจากบรรดาเจ้าแห่งบาป (Deadly Sins) และกลุ่มศัตรูเก่าในโลกมนุษย์อย่าง D.H.O.R.K.S. ที่เริ่มเคลื่อนไหวจนบีบให้ทุกคนต้องร่วมมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งส่วนตัวเพื่อรักษาคนสำคัญเอาไว้