ข้อมูลภาพยนตร์:เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในโลกอนาคตที่ล่มสลายซึ่งมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ใต้ดินเพื่อหลบหนีจากสัตว์กลายพันธุ์ยักษ์ที่ยึดครองพื้นโลก คีโป เด็กสาวผู้มองโลกในแง่ดีถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องพลัดพรากจากพ่อและเมืองใต้ดินที่ปลอดภัย จนหลุดขึ้นมาเผชิญกับโลกเบื้องบนที่เต็มไปด้วยสีสันอันตรายและสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เรียกว่า มิวท์ (Mutes)ระหว่างการเดินทางเพื่อหาทางกลับบ้าน คีโปได้พบกับมิตรภาพจากกลุ่มคนและสัตว์ที่ดูไม่น่าจะเข้ากันได้ ทั้ง วูลฟ์ เด็กสาวผู้แข็งแกร่งและระแวงโลก เบนสัน เด็กหนุ่มผู้รักดนตรีกับ เดฟ แมลงที่เปลี่ยนร่างได้ตลอดเวลา รวมถึง แมนดู หมูห้าตาผู้น่ารัก พวกเขาต้องร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคจากเหล่าสัตว์กลายพันธุ์ที่มีสติปัญญาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ตั้งแต่แก๊งกบสวมสูทไปจนถึงแมวที่ชอบเล่นดนตรีร็อกจุดสำคัญของซีซันนี้คือการที่คีโปเริ่มค้นพบว่าตัวเธอเองมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความลับของโลกใบนี้ ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องพยายามหยุดยั้งแผนการร้ายของ สการ์เลแมญ ลิงแมนดริลผู้บ้าอำนาจที่ต้องการปกครองทั้งมนุษย์และสัตว์กลายพันธุ์ โดยคีโปเลือกที่จะใช้ความเห็นอกเห็นใจและการเจรจาแทนการใช้ความรุนแรง เพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์และมิวท์อาจจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
