คิบะ นาโนกะ เด็กสาวมัธยมต้นผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุลึกลับในวัยเด็ก ได้บังเอิญเดินทางย้อนเวลากลับไปยังยุคไทโชของญี่ปุ่น และที่นั่นเธอได้พบกับ มาโอะ ออมเมียวจิ (จอมเวท) หนุ่มลึกลับผู้มีชีวิตอมตะและแบกรับคำสาปอันยาวนานกว่า 900 ปีเมื่อนาโนกะพบว่าตัวเธอเองก็มีความเกี่ยวพันกับพลังเหนือธรรมชาติและ อายากาชิ (ปีศาจ) ทั้งคู่จึงต้องจับมือกันออกเดินทางเพื่อสืบหาสาเหตุของคดีลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมกับตามล่า เบียวกิ ปีศาจแมวที่เป็นต้นเหตุของคำสาปทั้งหมดตลอดซีซัน 1 การเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้กับสิ่งลี้ลับ การเผชิญหน้ากับเหล่าศิษย์ร่วมสำนักในอดีตของมาโอะที่มีแผนการซ่อนอยู่ และการค่อยๆ เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมในอดีต รวมถึงปริศนาในตัวของนาโนกะที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดพันธนาการคำสาปข้ามเวลาในครั้งนี้