ข้อมูลภาพยนตร์:หลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมลูกสาวของรองประธานาธิบดี แม่มดกลุ่มหลัก—ราแอล, แอบิเกล, แทลลี พร้อมกับ สคิลลา กลายเป็นผู้ลี้ภัย ไม่มีทั้งกองทัพหรือแหล่งที่พึ่ง พวกเธอหลบซ่อนตัวในชุมชน Dodger ที่ชื่อ Cession ในขณะที่ต้องหลบหนีการตามล่าจากรัฐบาลและฝ่าย Camarilla ที่แผ่อำนาจเข้ามาทั่วทุกมุมท่ามกลางภารกิจหนีตาย พวกเธอได้ร่วมมือกับ สคิลลา และนิคเต อดีตสมาชิกของกลุ่มต่อต้านแม่มด (Spree) เพื่อเอาตัวรอด รู้ตัวว่า Camarilla มีแผนโจมตี Mycelium เครือข่ายพลังของแม่มดที่เป็นแกนกลางของเวทมนตร์ พยายามพิสูจน์ความจริงต่อสภาแห่ง Great River และต่อสู้เพื่อสิทธิและการอยู่รอดในระหว่างนั้น รัฐบาลเผชิญกับการทรยศภายใน: รองประธานาธิบดีซิลเวอร์ถูกเปิดเผยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Camarilla และกับการตายของบุตรสาวของตนเอง ขณะที่ผู้มีอำนาจหลายคนในรัฐบาลแม่มด เช่น จีเนอรัล เบลล์เวเธอร์ และ แอนาโคสเทีย ต้องรับมือกับความขัดแย้งทางการเมืองและการผิดนัดในตอนจบของฤดูกาล มีการประจันหน้าระหว่างแม่มดและ Camarilla อย่างดุเดือด พันธมิตรจากหลายด้านรวมตัวกันเพื่อต่อสู้ สถานการณ์ถึงจุดเปลี่ยน ทำให้อนาคตของโลกแม่มดและมนุษย์อาจพลิกผันได้
