ข้อมูลภาพยนตร์:ในช่วงสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจ นายพล Shouyang แสร้งทำเป็นยอมจำนนต่อเผ่าปีศาจเพื่อรอโอกาสสังหารราชาปีศาจ ราชาปีศาจจับตัว Qiusang คู่หมั้นของ Shouyang ไปเป็นตัวประกัน แต่กลับพลั้งมือฆ่าเธอเสียชีวิต Changmian เจ้าของเวิร์กช็อปวาดผิวหนัง ใช้เวทมนตร์ปลอมตัวเป็น Qiusang และถูกพาไปยังเมืองปีศาจในฐานะภรรยาของ Shouyang เมื่อราชาปีศาจรู้ความจริง จึงขู่ให้ Changmian สอดแนม Shouyang แต่ด้วยความรู้สึกผิดและความรักที่มีต่อ Shouyang เธอจึงเปิดเผยความจริงและวางแผนสังหารราชาปีศาจด้วยตนเอง โดยปลอมตัวเป็นราชาปีศาจและยอมสละชีวิตเพื่อความยุติธรรม