ข้อมูลภาพยนตร์:ในซีซันที่ 3 ของ Once Upon a Time เรื่องราวถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงหลักที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและเวทมนตร์ที่มืดหม่นยิ่งขึ้น ช่วงแรกเริ่มต้นด้วยภารกิจกู้ภัยใน เนเวอร์แลนด์ (Neverland) เมื่อเอ็มม่า สวอน, เรจิน่า, คุณโกลด์ และครอบครัวต้องพักรบชั่วคราวเพื่อร่วมมือกันล่องเรือไปช่วยเฮนรี่ที่ถูกลักพาตัวไปโดย ปีเตอร์ แพน ซึ่งในเวอร์ชันนี้ไม่ใช่ฮีโร่ผู้ใจดี แต่เป็นวายร้ายจอมบงการที่ต้องการหัวใจของ ผู้ศรัทธาที่แท้จริง เพื่อความเป็นอมตะ การเดินทางครั้งนี้บีบให้ตัวละครหลักต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันเจ็บปวดของตนเอง ก่อนที่การต่อสู้จะจบลงด้วยการเสียสละครั้งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนต้องถูกส่งกลับไปยังโลกนิทานและสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับสตอรี่บรูคไปช่วงที่สองของซีซันเล่าเรื่องราวหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งปี เมื่อเอ็มม่าและเฮนรี่ที่ใช้ชีวิตปกติในนิวยอร์กถูกดึงกลับมายังสตอรี่บรูคอีกครั้ง เพราะคำสาปบทใหม่ที่นำพาความชั่วร้ายครั้งใหม่มาเยือน นั่นคือ เซลิน่า (Zelina) หรือ แม่มดใจร้ายแห่งทิศตะวันตก (The Wicked Witch of the West) ผู้มีความแค้นฝังลึกกับเรจิน่าและต้องการย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตเพื่อชิงทุกอย่างที่เธอควรจะได้มาเป็นของตนเองบทสรุปของซีซันนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อเอ็มม่าต้องใช้พลังเวทมนตร์ของเธอเพื่อหยุดยั้งแผนการย้อนเวลาของเซลิน่า แต่กลับทำให้เธอและกัปตันฮุคหลุดเข้าไปในอดีตของโลกนิทานเสียเอง ทั้งคู่ต้องพยายามรักษาเส้นเรื่องดั้งเดิมของสโนว์ไวท์และเจ้าชายชาร์มมิ่งให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเพื่อไม่ให้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนำไปสู่การยอมรับในโชคชะตาของเอ็มม่าและการปรากฏตัวของตัวละครใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ในตอนท้าย
