เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในย่านไทม์สแควร์ มหานครนิวยอร์ก ช่วงต้นทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นยุคที่ความเสื่อมโทรมและการค้าน้ำกามข้างถนนยังเป็นเรื่องปกติ วินเซนต์ มาร์ติโน บาร์เทนเดอร์หนุ่มผู้ขยันขันแข็งต้องคอยรับมือกับแฟรงกี้ พี่ชายฝาแฝดที่เป็นนักพนันตัวยงและมักนำปัญหาหนี้สินมาให้เสมอ จนกระทั่งวินเซนต์ได้รับโอกาสจากกลุ่มมาเฟียให้เข้ามาบริหารบาร์แห่งใหม่ ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายในย่านนั้นในขณะเดียวกัน แคนดี้ โสเภณีสาวที่ทำงานอิสระโดยไม่มีแมงดาคุม เริ่มมองเห็นโอกาสที่จะยกระดับชีวิตตัวเองจากการทำงานบนท้องถนน เธอเริ่มสนใจในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ที่กำลังเติบโตขึ้นจากการฉายในโรงภาพยนตร์เฉพาะกลุ่ม แคนดี้ใช้ไหวพริบและความทะเยอทะยานขยับขยายตัวตนจากหน้ากล้องไปสู่เบื้องหลัง เพื่อแสวงหาอำนาจและการยอมรับในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อุตสาหกรรมนี้เริ่มเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปสู่ธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลอีกด้านหนึ่ง ซีซันนี้ยังสำรวจชีวิตของกลุ่มแมงดาที่พยายามรักษาอำนาจเหนือหญิงสาวในสังกัด ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ตำรวจเริ่มเข้มงวดและเหล่านักการเมืองพยายามจัดระเบียบสังคมใหม่ ตัวละครอย่างแอ็บบี้ นักศึกษาสาวที่ทิ้งชีวิตสุขสบายมาสัมผัสโลกกลางคืน กลายเป็นพยานที่เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงของย่าน เดอะ ดูซ ที่เต็มไปด้วยความฝัน ความรุนแรง และความหวังในการมีชีวิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางกลิ่นอายของแสงไฟนีออนและความโสมมของนิวยอร์กในยุคนั้น