ข้อมูลภาพยนตร์:Sookie Stackhouse (รับบทโดย Anna Paquin) ยังคงค้นหาความหมายของพลังที่เธอมีและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับ Bill Compton (รับบทโดย Stephen Moyer) และ Eric Northman (รับบทโดย Alexander Skarsgård) ในขณะที่เธอได้เจอกับ Marnie Stonebrook (รับบทโดย Fiona Shaw) แม่มดผู้มีพลังในการควบคุมแวมไพร์ ซึ่งทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างเหล่าแม่มดและแวมไพร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นEric เริ่มต้นมีปัญหากับการสูญเสียความทรงจำและถูกควบคุมโดย Marnie ซึ่งทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนไปTara Thornton (รับบทโดย Rutina Wesley) ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน รวมทั้งการเข้าร่วมกลุ่มแม่มด